Toen ik 's ochtends wakker werd, was mijn hond in een engel veranderd. Een alleenstaande man van middelbare leeftijd en zijn geliefde hond (Moe) beginnen een luxueus leven vol seks. Elke keer dat ze seksueel gedrag en plezier leert, verandert Moe's puppyachtige, onschuldige glimlach geleidelijk in een extatische uitdrukking... Er zijn geen menselijke lijnen. Angel Moe reproduceert getrouw het gedrag en het gehuil van puppy's, waardoor S1 ontstaat met een uniek wereldbeeld.